海外ETFの保有銘柄

私、ＮＩＳＡ口座は初年度に「海外ETFの海外手数料が無料」っていう言葉につられて楽天証券で開設しました。海外ETFって手数料っていうコストが馬鹿にならないから「海外ETFの手数料無料って絶対有利だわ。」ってことで。

NISAが始まる初年度だけのキャンペーンかと思ったら毎年いつでもやってるのよね。まあ、国内株式の売買手数料もNISA口座なら手数料無料にもなってるから楽天証券のままでもいいんだけど。

ただ、マネックス証券のNISA口座なら「国内株式、米国株式、中国株式の手数料が恒久的に０円」ってなってるから、どこかでマネックス証券に切り替えようと思ってます

では、高配当、安定運用、米ドル資産での長期保有目的で私が保有している米国ＥＴＦの個別銘柄をご紹介いたします。

株式インデックスETF

ＶＴ「バンガード・トータル・ワールド・ストックＥＴＦ」

まずは、ＶＴ「バンガード・トータル・ワールド・ストックＥＴＦ」ですね。

「もうこれ一本でいいんじゃないの？」っていう感じのＥＴＦですよね。
だって、これ1本で新興国を含む世界47カ国の株式に投資ができちゃうＥＴＦですからね。

「2011年12月19日から、ベンチマーク･インデックスが、FTSE オール・ワールド・インデックスからFTSEグローバル･オールキャップ･インデックスへ変更されています。従来のベンチマークが大型、中型株で構成されていたのに対し、「FTSE Global All Cap Index」は世界47カ国の大型、中型株に加え小型株もカバーしています。構成銘柄数は従来の2,927銘柄※から7,400銘柄超※と増加しています。」

ということですから、世界の株式マーケットの成長に投資できるＥＴＦになりますね。

変にいろいろ考えるよりも、これだけ買っていればいいという方もいらっしゃいますよね。
私の場合は、なんとなく「おさえておく」という意味で持っている感じでしょうか。

ＶＯＯ「バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ」

次は、定番中の定番であるＶＯＯ「バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ」です。

もう説明も何もないですよね。
米国株式指数であるＳ＆Ｐ５００をベンチマークとするＥＴＦです。
同じＳ＆Ｐ５００をベンチマークとするＥＴＦにスパイダーの「ＳＰＹ」もありますが、経費率がバンガードのＶＯＯの方が優秀なのでこちらにしています。

ＶＷＯ「バンガード・ＦＴＳＥ・エマージング・マーケッツＥＴＦ」

次が、ＶＷＯ「バンガード・ＦＴＳＥ・エマージング・マーケッツＥＴＦ」です。

こちらはいわゆる新興国の株式市場をカバーするインデックスですね。
新興国２１ヶ国の大・中・小型株式約３５００銘柄から構成される株価指数であるＦＴＳＥエマージング・マーケッツ・オールキャップ・インデックスをベンチマークとするＥＴＦです。

ここまでは定番なＥＴＦですけど、ここから先が私の欲の皮が突っ張っている様が見て取れちゃうと思います。

ＳＤＹ「ＳＰＤＲＳ＆Ｐ米国高配当株式ＥＴＦ」

では次、ＳＤＹ「ＳＰＤＲＳ＆Ｐ米国高配当株式ＥＴＦ」です。

これはちょっと指数の名前が長いんですけど、Ｓ＆Ｐハイイールド・ディビデンド・アリストクラッツ指数という株価指数をベンチマークするＥＴＦです。って言っても、訳わからないですよね。
米国株のなかで２５年以上毎年必ず増配できている銘柄のうち、配当利回りが上位６０銘柄のパフォーマンスを測定するように設計されている指数です。

かなりざっくりですけど、２５年以上増配できている銘柄のうち、配当利回りが上位６０銘柄の株価指数ということだと理解しています。
まあ、連続増配・高配当の銘柄パッケージってことですよね。

ＰＦＦ「iシェアーズ米国優先株式ＥＴＦ」

次はＳＤＹと似ているようで実は中身が違うＰＦＦ「iシェアーズ米国優先株式ＥＴＦ」です。

これは株主総会での議決権がない代わりに普通株式よりも配当等が高い株式である優先株式の指数をベンチマークします。「Ｓ＆Ｐ米国優先株式インデックス」ですね。

ＳＤＹは配当利回りが高い６０銘柄のＥＴＦですけど、こちらはそもそも配当が普通株式よりも高く設定されている優先株式のＥＴＦということになります。

ＳＤＹの年利回りが３％後半ぐらいなのに対して、ＰＦＦの年利回りは５％後半から６％と高利回りなので、配当金の受取りのことを考えるとＮＩＳＡ口座で米国ＥＴＦを買うならこれが一番いいかもしれないですね。

債券インデックスETF

ＪＮＫ「ＳＰＤＲバークレイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ」

次は配当利回りに目がくらんだＪＮＫ「ＳＰＤＲバークレイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ」です。

これは、バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数をベンチマークするＥＴＦなんですけど、もう名前のとおり米国の７１５銘柄のジャンク債（格付けが投資不適格で高配当な債券）で構成されている債券指数ＥＴＦです。

ジャンク債であるだけに配当利回りも高くて５～６％程度になります。個別のジャンク債なんかには手を出すつもりは毛頭ないんですけど、ＥＴＦならその指数と配当に連動するパッケージですから怖くないでしょ。
だから、手を出しちゃったんですけど、今は一番含み損が大きいＥＴＦになっちゃってます。
でも結構面白いんじゃないかな～、安易に考えてしまっていますけど。。

ＲＥＩＴインデックスETF

ＲＷＸ「ＳＰＤＲダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートＥＴＦ」

次はＲＷＸ「ＳＰＤＲダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートＥＴＦ」です。

これはダウ・ジョーンズ・グローバル（除く米国）セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ指数をベンチマークするＥＴＦなんですけど、中身的には「米国以外の先進国リート指数（不動産運営銘柄もあり）」っていう感じだと思って大丈夫だと思います。

米国以外の先進国リートといっても、日本ビルファンドとか三井不動産とかが上位銘柄になっていたりしています。

ＲＷＲ「ＳＰＤＲダウ・ジョーンズＲＥＩＴＥＴＦ」

最後はＲＷＲ「ＳＰＤＲダウ・ジョーンズＲＥＩＴＥＴＦ」です。

これはダウ・ジョーンズ U.S.セレクトＲＥＩＴ指数をベンチマークするＥＴＦでして、米国リート指数と考えればいいと思ってます。
米国のリート指数といいますと、それなりに配当利回りも高そうな感じがするんですが、実は３％後半ぐらいという程度で、結構、地味なんですよね。

それでも米国の不動産は長期でみると、日本みたいに右肩下がりにはなりそうもないので、ここは安心して見てられますけどね。

少数の米国ＥＴＦでのポートフォリオなら、こんな組合わせ？

米国ＥＴＦもいろいろと買ってますけど、少し絞ってポートフォリオを組み立てるとすると、

世界の株式市場に投資するＥＴＦの「ＶＴ」と配当利回りが高い米国の優先株式に投資するＥＴＦの「ＰＦＦ」

の２つを買っていけばいいんじゃないでしょうか。

あと、もう一つ仲間に入れるとするならば、「ＶＴ」と「ＰＦＦ」が株式指数なので不動産系の「ＲＷＸ」か「ＲＷＲ」のどちらかお好きな方を、という感じでポートフォリオを組み立てるとスッキリするかもしれないですね。